業務改善コンサルへ依頼する流れとは？
相談前の準備から導入・定着まで

業務改善コンサルへ依頼する前の悩み

依頼を検討する段階では、相談内容を整理できていない・何を準備すべきか分からない・誰を参加させるか迷う・契約後の進み方が見えないといった悩みがよくあります。いずれも、相談前に自社だけで解決しておく必要はありません。

相談内容がまとまっていなくても依頼できるか

業務改善コンサルへ相談する時点で、課題が完全に整理されている必要はありません。たとえば、次のような状態からでも相談できます。

相談時に伝えたいのは、現在の状態と、実現したい状態です。「AIを導入したい」「kintoneを使いたい」など、手段を先に決める必要もありません。業務を確認した結果、既存のExcelを整理する方が適している場合もあります。

※kintoneはサイボウズ株式会社の登録商標です。

相談前に準備したい情報

準備は完璧でなくて構いません。分かる範囲で次の情報を整理しておくと、初回相談から話を進めやすくなります。

業務改善コンサルへ依頼する一般的な流れ

依頼は、おおむね無料相談から定着・引き継ぎまでの8ステップで進みます。実際の流れは課題・契約内容・対象範囲によって異なりますが、全体像をつかんでおくと相談しやすくなります。

初回相談で確認されること

初回相談では、主に次の内容を確認します。すべてに明確な回答がなくても問題ありません。不明な点を含めて整理することが、相談の目的の一つです。

社内で参加してもらいたい人

最初から全社員を打ち合わせへ参加させる必要はありません。対象業務と検討段階に応じて関係者を加えます。中心になるのは次の3者です。

提案・見積もりで確認する項目

提案や見積もりを受け取ったら、金額だけでなく「何が含まれ、どの作業が自社対応・追加費用になるか」を確認します。

販売代理店における依頼イメージ

販売代理店で見積作成の負担を相談する場合、次のような流れが考えられます。これは一般的な依頼イメージで、会社の課題や既存システムによって必要な手順は異なります。

依頼後に失敗しやすい原因

依頼しても成果につながりにくいケースには、共通する原因があります。多くは、経営者と現場の関わり方・対象範囲・進め方に関係します。

AI経営革新株式会社へ相談する流れ

AI経営革新株式会社では、まず無料相談で現在の業務と困りごとを伺います。相談内容が整理できていなくても、社長へ集中している判断・時間がかかる作業・確認できていない数字などから課題を整理できます。

最初から機密情報を含む資料一式の提出を求めるのではなく、必要な資料と共有方法を確認したうえで、対象業務を詳しく見ていきます。その後、課題の優先順位・支援範囲・自社と当社の役割を整理して、必要な内容を個別にご提案・お見積もりします。

支援開始後は、一つの業務から小さく試し、現場の意見を反映しながら修正します。最終的には、運用方法と改善の進め方を社内へ残し、自走できる状態を目指します。

よくある質問

まとめ｜整理は相談しながら進めてよい

業務改善コンサルへ依頼する際は、課題や解決策を最初から完全に整理する必要はありません。現在困っていること・実現したい状態・関係する業務を伝え、相談後に原因と優先順位を整理します。提案や見積もりでは、支援範囲・実作業・追加費用・自社側の負担・試験運用・契約終了後の引き継ぎまで確認することが重要です。私たちは、無料相談から課題を整理し、一つの業務での試験運用・現場への定着・社内への引き継ぎまで段階的に進めます。「相談前に何を準備すべきか分からない」「依頼後の進み方を確認したい」という場合も、まずは無料相談をご利用ください。